旅居他乡，恰逢秋天来临，独自感伤；在这明月映照下，更觉凄凉。在燕市悲歌，寻找屠狗之辈（指古代侠客），却落得飘零沦落，在江边解下佩带（印章）。天上已归秦穆公之女弄玉，人间又见到了歌舞之神杜韦娘（指善舞之女子）。酒阑曲罢，更感觉心中郁闷无比，仿佛有万般委屈，却无法申诉。在清醒之际感觉自己就像身入禅境维摩禅场（佛教维摩经所讲的境界）。
